目標價大調到230元！「這記憶體大廠」手握CMS合約價續漲、產能高檔大利多　法人看EPS衝7.67元

記者何亞軒／綜合報導

受惠於SEMICON Taiwan 2026記憶體高峰論壇表示AI伺服器系統BOM（物料清單）現在有高達85%的成本，都來自HBM（高頻寬記憶體）與先進DRAM等高效能記憶體，記憶體相關個股近期利多頻傳，其中法人點名看好華邦電（2344），目標價由158元大幅調升至230元。

根據財報資料顯示，華邦電二季合併營收598.43億元，季增56.4%、年增184.7%，毛利率66.2%，歸母淨利243.17億元，單季EPS 5.40元，上半年每股盈餘（EPS）7.65元。

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法人表示，華邦電第二季優於市場預期，主要是受惠於全球DRAM供給維持緊俏，供應商縮減DDR4及成熟製程供給，同時AI伺服器與網通基礎設施推升用量。

展望第三季，法人看好在CMS合約價續漲、NOR Flash與SLC NAND供給收斂，以及產能維持高檔下，華邦電的營收與獲利可望再創新高，預估其第三季營業費用預估調升至143.57億元，營業利益則上修至432.31億元，稅後淨利預估343.23億元，每股純益將達到至7.67元。目標價由158元大幅調升至230元。

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