NAND供應吃緊、價格維持高檔！群聯目標價最高4000元　旺宏毛利率挑戰8成

記者陳宣穎／綜合報導

NAND Flash與eMMC供需狀況明顯改善，旺宏（2337）、群聯（8299）8月營收表現亮眼，目標價也同步獲得本土投顧調升，其中群聯目標價最高喊上4000元，旺宏近期獲得170元。

旺宏8月營收81.45億元，月增5.4%、年增218.5%，再創歷史新高；累計前8月營收454.63億元，年增149.1%。群聯8月營收282.76億元，月增4.1%，年增376.5%，再創歷史新高；累計前8月營收1,642.93億元，年增279%，市場看好群聯9月營收有機會再創高，第3季營收年增有望翻倍。

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旺宏受惠NAND Flash與eMMC需求回溫，毛利率已接近7成。隨著新產能陸續開出、產品價格持續上漲，若市場景氣維持熱絡，毛利率有望挑戰8成。此外，記憶體漲價帶動庫存價值回升，加上高毛利產品出貨增加，庫存回沖利益也有助於提升獲利，整體獲利成長有望超越營收增幅。

群聯今年營運受惠AI帶動儲存需求增加，加上NAND供應吃緊、價格持續上漲，企業級SSD、CSP、AI網路相關產品及高容量QLC SSD成為主要成長動能。展望明年，市場看好NAND價格維持高檔，將帶動群聯營收再創新高，AI模組需求也將持續升溫，預估營收占比可達45.9%。

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