水冷零件單價拚翻倍、明年產能估增100%！「奇鋐小金雞」EPS上看124.48元　目標價衝3字頭

記者陳宣穎／綜合報導

奇鋐（3017）旗下精密軸承與液冷零組件廠富世達（6805）營收報喜，9月營收16.13億元、創單月歷史新高，前3季營收達124.25億元也是同期最佳。對此，本土投顧釋出看法，由於公司表示遭法務部調查局搜索不影響營運，故維持正向看法，並預估其2027年EPS可達124.48元，給予25倍本益比，目標價3115元。

報告指出，富世達9月營收達16.13億元，月增5.5%、年增32.17%；第3季營收45億元，季增20.3%、年增26%，達成率99%，符合預期。針對法務部調查局於10月7日至富世達新莊廠區搜索及調查特定員工一事，奇鋐、富世達管理層表示，主要是配合調查富世達當天上市櫃程序相關問題，並不影響公司營運，因此投顧維持正向看法。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

報告提到，展望第4季，VR開始放量，加上Google TPU陸續出貨，營運動能可望延續；此外，下一代Rubin Ultra的UQD部分將改為ZQD，因水流量增加，單價有望翻倍。產能方面，QD持續擴充，深圳新產能預計第4季開出，月產能將提升至450萬顆，增加50%，2027年上半年有望進一步提升至600萬顆，較目前增加100%，支撐後續營運成長。

評價方面，投顧預估富世達2027年營收將達316億元、每股純益（EPS）為124.48元，給予25倍本益比，目標價3115元。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。