發布時間:2023/6/5 06:00
圖文/CTWANT
近日在台股燒燙燙的AI話題行情走完了嗎?「今年科技產業景氣不佳,通用伺服器訂單時不時有遞延的耳語。」華冠投顧分析師謝宗霖告訴CTWANT記者,「但AI伺服器不同,包括科技大頭如馬斯克等,以及法人都正面看待,合理研判產業應是長多趨勢。」
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AI伺服器有多夯?首先是5月25日GPU大廠Nvidia(輝達)公布財報,對未來的展望,財測預計第二季營收110億美元,遠高於市場預期的71.8億美元,盤後股價直接大漲25%。
第二則是特斯拉執行長馬斯克,也在5月24日表示,Google、微軟需要有對手,他也要加入AI競賽挑戰。謝宗霖說,觀察投信法人5月佈局著墨的個股,從投本比,也就是投信買賣張數超占個股股本的比率來觀察的話,投本比高的一半以上都是AI相關。
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TrendForce分析師劉家豪表示,AI算是一個持續性較高的成長標的,尤其在地緣政治、通膨壓力的陰霾下,AI可以等於是特定廠商的金流避風港。至於AI伺服器因為上面都有搭載GPU,因此成本較高。技嘉(2376)總經理李宜泰25日也在法說會上表示,AI伺服器因為記憶體及GPU等用量更大,因此價格也比傳統伺服器大概超出10-15倍。
法人分析AI供應鏈,從上游到下游,最上游的IC設計有創意(3443)、世芯(3661),至於晶圓代工則是台積電(2330)幫輝達代工晶片,封裝部分有台積電及日月光(3711)。
另外在AI伺服器組裝部分,最下游的組裝廠以廣達及緯創為主,PCB板有金像電(2368)、健鼎(3044),ABF有欣興(3037)、南電(3046),散熱模組廠雙鴻(3324)、奇鋐(3017),機殼廠的營邦(3693)及勤誠(8210)。
「AI伺服器需求將會提升,但不會完全取代一般伺服器,一來並非每台伺服器都僅用來做AI相關應用,還有其他運算或儲存等功能,兩者較屬互補關係。」TrendForce分析師龔明德說。
除了台積電是相對比較純的輝達概念股外,投資人還有哪些AI伺服器族群可以觀察?謝宗霖指出,指標廠廣達去年11月隨ChatGPT問世,股價從66.2元開始一路上漲,還原權息的話,本波已漲了75%,儘管法人報告目標最高標是120-130元間,目前已在相對高位階,不建議追高,待拉回到5月12日的關鍵紅K處再進場,會比較安全。
至於未來的AI發展是否仍為輝達一家獨霸?謝宗霖認為,除了輝達以外,英特爾和AMD等晶片廠也值得關注。英特爾是美國主要扶植的半導體公司,其Xeon處理器在一般伺服器領域占比最大、AMD近年也在伺服器市場中取得了一些市佔,且AMD也有GPU產品可和輝達一較高下,如MI250、MI300等,且台廠供應鏈大同小異,應能夠享受這股AI風潮帶來的商機。
目前的AI風潮可以延續多久?分析師范振鴻則認為,當然就營收的角度目前還沒有太大的營收貢獻,且以台廠來說,目前的營收占比也大多僅有低個位數,因此就估值與理性的角度討論,可能都有偏貴的可能性,但AI的確是未來改變人類生活的重要新興科技,而其所帶來的話題以及「害怕錯過」的心理,是有可能讓股價持續上漲,因此建議投資人若要操作AI相關概念股以壓回買進並設定好停損策略較為安全,避免成為風潮之下的受害者。
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