0050 ETF滿20年！規模破3千億　年化報酬率約9.8％

圖文／CTWANT

國內首檔ETF 元大台灣50（0050）於今年6月25日成立滿20周年，規模破3,000億元，為境內基金規模第一，並見證ETF市場從無到有、從1檔到239檔的蓬勃發展，至今國內ETF規模已突破3兆元。

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元大投信表示，回顧0050的成立背景，台灣50 ETF研究團隊被動化投資的概念來自美國先鋒（Vangard）創辦人約翰伯格，最早是指數基金（Index Fund）的型式。

後來1993年，美國證券交易所與道富推出追蹤S&P500的SPYder，簡稱SPY，1999年之後快速發展。2000年科技股泡沫後全球股市大修正，全球ETF規模從750億美金倍增至1500億，因此歐洲、亞洲都開始關注這個產品發展。

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2000年以後，全球進入普遍低利率環境，台灣投資人一般希望找到更多元的投資管道跟工具。台灣的主管機關也思考是否要跟上日、韓、香港的創新腳步，發行一個具代表性的市值型產品，台灣50（0050）因此誕生，水到渠成。

0050開創國人台股ETF投資時代，元大投信認為具有三個意義指標，分別為「台股20年長線成長，引領國人認同台股價值」，「從個股走向ETF，20年創造550%累積報酬」及「0050生態圈蓬勃發展，領軍台股主場投資」。

元大投信指出，0050投資台灣上市市值前50大企業，20年來台灣50成分股市值從2003年6月的5.8兆，到2023年6月已達36兆，0050股價也由成立時的36.98元，上漲至131.25元（6月19日收盤），期間並累積46元的現金股息。截至2023年5月31日，0050成立以來含息報酬率550.8%，換算年化報酬率約為9.8%。

據證交所5月ETF定期定額交易戶數統計，0050除定期定額交易戶數即將突破20萬，更已連續32個月連霸最受歡迎定期定額ETF標的，且證交所5月定期定額20大熱門個股從台積電、玉山金、中鋼，到中華電、台達電全數都是0050成分股。