矽光子聯盟最新評等出爐！大摩欽點「9家」台廠　「這檔」目標價上看600元

記者林廷宇／綜合報導

隨著AI發展火熱，矽光子及共同封裝光學元件（CPO）因具有低耗損、高散熱等優點，多用以支援AI熱潮帶來的數據傳輸爆炸性成長，因此逐漸成為投資市場的主旋律。美系外資摩根士丹利也藉此公布9家台廠包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、萬潤（6187）、致茂（2360）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、聯亞（3081）、全新（2455）、上詮（3363）等最新目標評價，以此看好未來其在CPO領域上的發展。

據大摩最新發布的AI供應鏈產業報告指出：「CPO將釋放AI數據中心的數據傳輸潛力，預估CPO市場規模將從800萬美元增長至93億美元。」

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報告中指出，日月光投控因具有輝達（NVIDIA）新伺服器架構Rubin中的SiP商機，因此將目標價提升一成至198元；加上台積電、萬潤、致茂、聯發科、世芯-KY等6檔未來將持續扮演CPO供應鏈中的關鍵角色，因此維持「優於大盤」評等；聯亞、全新則是獲得「中立」評等，不過依舊為CPO大成長趨勢下的重要受惠廠商。

值得一提的是光纖陣列元件（FAU）大廠上詮，首次上榜就被大摩給予「優於大盤」的評等，看好其在CPO供應鏈中的獨特地位，加上輝達（NVIDIA）伺服器帶來的出貨商機，甚至給出了600元的超高目標價。

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