發布時間:2023/7/21 13:58
圖文/鏡週刊
昨(20)日台積電法說會中,公司宣布二度下修全年預期,顯示全球消費性市場回溫緩慢,台積電執行長魏哲家更透露,即使AI需求強勁,但仍無法抵擋客戶庫存調整的壓力。
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面對市場景氣的不樂觀,台積電下修全年營收預估,從原本1~6%的衰退修正到10%,資本支出也給出產業目標下緣區間320億美元。
台積電財務長黃仁昭說道,庫存消化時間比預期還久,且幾乎每個平台狀況皆是如此,此現況應與通膨、高利率相關,造成終端需求下降,大家都還在賣庫存。
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「雖說OEM生意開始反轉,但現在大家也都還在觀望中,整體供應鏈仍在消化」,黃仁昭不諱言說道。不過他也透露,下半年庫存下修的健康水準正在逐季變好。
市場的不景氣也顯示在台積電今天的股價上,今(21)日開盤股價即重挫19元,以560元開出,股價最低來到557元,收盤收在560元。
即便如此,富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣對於台積電後續的發展,仍非常看好。他表示,目前半導體產業仍處景氣循環低谷,依照台積電法說內容,今年Q3會是低點,Q4開始景氣復甦;再者,半導體景氣年底開始反轉的同時,AI的成長也將成為台積電新的營收成長動能。
魏哲家直言,AI 相關需求的成長對台積電是正向發展,生成式AI需要更高的運算能力和互連頻寬,這推動了半導體技術含量的增加。無論是使用CPU、GPU,或者AI加速器,以及針對AI和機器學習的相關特殊應用元件(ASIC),其共同點是它們皆需運用先進技術和強大的晶圓製造設計生態系統,而這些都是台積電的優勢。
魏哲家表示,目前定義為CPU、GPU和AI加速器等執行訓練和推論功能的伺服器AI處理器,其需求約占台積電總營收的6%。他預測,這項需求在未來5年將以近50%的年複合成長率增加,在台積電營收的占比也將增加到10位數低段區間(low teens)。
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