輝達GB300需求推升！大摩點名「13家」台廠最具競爭力　鴻海、廣達都上榜

記者林廷宇／綜合報導

據美系外資摩根士丹利（大摩）分析，受益於雲端需求的持續擴增，全球伺服器市場預計2024年已實現17%的總出貨增長，雲端市場的需求今年將繼續增長5%至10%。在台灣硬體供應鏈中，包括台達電、廣達、緯穎、鴻海等13家台廠被認為最具潛力，值得投資人關注。

大摩指出受惠輝達（NVIDIA）GB200機架市佔率提升，零組件供應商相關供應商包括台達電（2308）、奇鋐（3017）、金像電（2368）、嘉澤（3533）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）及致茂（2360）等；除此之外，在ODM和OEM領域，鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382）、華碩（2357）和技嘉（2376）等企業，被認為具有較強的市場競爭力。

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受到雲端市場的推動，去（2024）年第四季，全球伺服器出貨量達到400萬台，較上一季增長8%，較去年同期增長25%。大摩接著指出，伺服器需求增長加速，從第三季的1%增長擴大至第四季的8%。此外，由於輝達GB200伺服器的導入延遲，部分雲端客戶選擇將預算轉向一般伺服器，這也進一步促進了一般伺服器產品需求的增長。

根據大摩調查，GB200機架將於2月下旬開始量產，預計第一季可交付約2,000櫃，第二季則會提升至5,000至8,000櫃。至於B300和GB300，預計將於第二季中下旬開始生產，可這些產品的整櫃出貨可能要等到9月才能交付。從伺服器ODM廠商的營收表現和市場展望來看，一般伺服器的需求將持穩增長，雲端客戶的需求預計會持續增長，增幅在中高個位數百分點之間，而企業端的需求則可能增長至低至中個位數百分比。

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