發布時間:2025/3/24 13:16
異動時間:2025/3/24 13:37
財經中心/綜合報導
美國AI大廠輝達在日前的GTC大會上,端出2款矽光子共同封裝光學(CPO)網路交換器,並表示將在2026年導入,更揭露台積電(2330)、波若威(3163)、矽品與鴻海集團等台廠供應鏈,同時點名國外廠商康寧、住友電工、天孚通信、SENKO、Fabrinet、Coherent、Lumentum等合作夥伴;業界盤點輝達CPO夥伴發現,全新(2455)、穩懋(3105)、訊芯-KY(6451)、富鼎(8261)等4檔也是「隱藏版」的輝達CPO概念股,有望受惠CPO大商機,其中,穩懋是Lumentum最大代工廠,另高盛證券給予全新「買進」評等,目標價233元,富鼎今(24)日帶量亮燈鎖住,十分強悍!
高盛證券看好AI資料中心將會使用愈來愈多的光纖連接器,給予網通大廠全新「買進」評等,目標價233元,有法人也認為全新今年將受惠資料中心與穿戴裝置,可望帶動光電子營收成長,2月營收2.66億元、年增0.7%,1月至2月累計營收5.27億元、年減2.69%,近一年股價低點落在113.5元,高點攀上198.5元,上一個營業(21)日連2紅,上漲8元,收在139.5元(+6.08%),成交量從1,861張放大至10,418張,外資終結連4賣,進貨643張。今(24)日下跌4.5元,收在135元。
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無論是傳統的光收發模組或是矽光子技術,PA(功率放大器)砷化鎵大廠穩懋都有所著墨,法人指出,今年Android智慧機與iPhone出貨量可望呈現年增態勢,Wi-Fi 7與5G滲透率也會提升,都將帶動功率放大器(PA)和光學產品的需求;營收方面,去年轉虧為盈,預計配發1元現金股利,今年2月營收11.7億元、年減11.03%,今年1至2月累計營收23.48億元、年減17.03%。近一年股價低點落在96元,高點攀上183元,今(24)日下跌2元,收在118.5元,上一個營業(21)日,外資終結連4賣(共3,238張),三大法人齊手買進3,043張。
鴻海集團旗下的封測大廠訊芯-KY,由台積電(2330)前共同營運長「蔣爸」蔣尚義擔任董座,市場傳出訊芯-KY的800G光收發模組已經獲得客戶驗證,下半年可望放量出貨,2月營收6.66億元、年增164.4%,1月至2月累計營收12.08億元、年增94.29%;近一年股價低點落在143.5元,高點攀上289元,今(24)日上漲0.5元,收在184元,上一個營業(21)日外資終結連3買(共640張),出貨295張。
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泛鴻海集團的IC設計公司富鼎,靠著MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體,主要用作開關、管理電壓或或放大電信號)切入CPO市場,是少數專注中高階MOSFET的廠商,已成功打入伺服器供應鏈,2月營收2.30億元、年增38.55%,1月至2月累計營收4.72億元、年增17.76%,今年預計配發現金股利3.2元,至今已經連續11年發放股利,合計21.72元,近5年平均現金殖利率約3.07%;股價近一年低點落在62.9元,高點攀上102元,今(24)日連3紅帶量亮燈漲停,跳噴8.6元,收在95.5元,長、短均線同時翻揚,MACD指標由負轉正。
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