外資連寵25天！「這檔低軌衛星概念股」搶嗑720億美元「FWA商機」　股利連發24年今年配息4.8元

財經中心／綜合報導

網通大廠啟碁（6285）去年營收1,102.13億元，EPS達到7.26元，預計配發4.8元股利，外資連25買，入袋21,368張；投信連3賣，出貨328張，股價今年自1月中的低點122.5元逐步墊高，最高衝上163.5元，近6個營業日漲多拉回加上大盤震盪，跌掉14元，回測前波低點及年線關卡的雙重支撐，力守年線137元，昨（1）日上漲0.5元，收在140元（+0.36%），成交量4,098張。有美系外資認為，啟碁受惠低軌衛星商機與美國、印度FWA服務大爆發，給予「買進」評等，目標價上看193元。

啟碁至今已經連續24年發放股利，合計85.34元，近5年平均現金殖利率為3.58%；今年2月營收87.82億元、年增17.38%，今年1月至2月合併營收179.17億元、年增12.77%。今年在三大產品線中，車用事業群有望成長逾10％，家庭連網與企業網通預計穩定增長，整體營收目標1,150億元至1,200億元，全年營收有機會挑戰新高。

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國際研調機構集邦科技（TrendForce）指出，美國電信商的營運重心已轉至FWA（固定無線接入）服務，同時印度電信業者也積極在鄉村地區佈建5G FWA基地台，預估2025年全球FWA市場規模將達到720億美元、年增33%，啓碁、明泰（3380）、智易（3596）、中磊（5388）等台廠的出貨量有望提升。FWA主要用在光纖覆蓋率不足或有線寬頻網路無法抵達的偏遠地區，具備便利性，拓建成本相對較低。

此外，啟碁深耕衛星通訊多年，擁有短程、中程及長程傳輸的綜合解決方案，美系外資的一份報告指出，全球目前約有7,000顆衛星，未來5年預估發射7萬顆衛星，市場規模將大幅成長，從2024年的150億美元到2035年的1,080億美元，認為啟碁除了有望受惠低軌衛星商機，在WiFi 7、企業級800G交換機等領域也擁有潛在商機，加上車用電子持續提升營收貢獻，給予「買進」評等，目標價上看193元；美國金融數據公司FactSet近日預估啟碁2025年EPS：中位數由8.97元上修至9.04元，最低估值7.47元、最高估值10.23元，最低估值7.47元，預估目標價為155元。啟碁近一年低點落在108.5元，高點攀上174.5元。

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