台南囝仔AI大戰 2／台積電法說證實需求強　但「PC庫存」恐成超微燃眉之急

圖文／CTWANT

「超微（AMD）執行長蘇姿丰來台，對外發言也都集中在AI話題，不過相較於輝達（NIVIDIA），超微還有一個問題要解決，那就是本業個人電腦庫存狀況還是處於相對高點，這也就是台積電（2330）20日法說會之所以調降今年營收展望的關鍵點。」光電協進會特約顧問柴煥欣告訴CTWANT記者。

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「現在的超微主要有兩個狀況要解決，第一，輝達目前居於AI戰場的優勢地位，供應商早就有推出對應輝達超級晶片的產品，這個在台北國際電腦展上已經可以看到很多了，但是還沒有供應商推出對應超微MI300X的產品。第二，超微目前的本業還是個人電腦，而他們今年第一季的庫存還是處於歷史高點，庫存達4.2個月，季增率20%，年增率79%，打庫存的成效來看來不好，相較之下，輝達並沒有個人電腦的包袱。」柴煥欣說。

法人也推測，蘇姿丰個性固然相對於黃仁勳來的低調，但是既然來台灣是要供應商宣傳自家產品，過度低調反倒讓人覺得奇怪，是不是還有甚麼不方便讓外界知道的狀況，蘇姿丰來台的行程中，19日早上去台積電南科廠，下午回到台北參加自家公司的創新日活動（AMDInnovation Day），晚上再跟供應商晚宴。20日則是出席陽明交大的名譽博士頒贈典禮。而從台積電總裁魏哲家在法說會所釋出的客戶庫存還需要調整的發言就可以窺見一二，「看來個人電腦跟智慧型手機的打庫存狀況可能不如外界預期。」

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不過柴煥欣也直言，對於系統廠來說，基本上也不會希望只有一家廠商可以供應晶片，因此超微還是很有機會，尤其AI市場其實相當大，現在才是剛開始而已，現在超微相對於輝達在AI市場所出現的弱勢，僅止於還沒有系統廠推出相對應的產品，但這是不難解決的。

蘇姿丰也在受訪時指出，「過去這三、四年對於半導體產業來說是非常好的一段時期，大家真正了解到晶片的重要性，在台灣大家都很了解，現在全世界都很了解。對超微來說我們在過去三、四年成長非常多，我上次來台灣是2019年，那時候營收不到70億美元（實際數字為67.3億美元），去年營收已經超過230億美元（實際數字為236億美元），我們是一個更大的公司了，有很多很好的合作夥伴及客戶與我們合作，在技術上也不斷推陳出新，來符合大家對於運算的需求。」

蘇姿丰強調，我們最近也推出最新產品MI300X，提供非常強的AI運算能力，可用來訓練大型模型、推論，所以我們非常興奮，也跟台灣很多的公司在MI300系列有很好的合作，我們認為AI未來有非常好的前景。