發布時間:2023/7/25 10:18
記者林兪彤/台北報導
近期,AI概念股在台灣股市仍然是主流。財信傳媒董事長謝金河指出,台灣的資本市場正在出現新的變化。廣達股價大漲,其市值接近1兆台幣,超越台達電,成為第4大市值企業。由於相關的AI伺服器公司股價紛紛飛漲,這種全面擴散的漲勢已經潛藏著巨大風險。值得注意的是,很多法人高檔供應籌碼,像是光寶科技,外資今年已賣出近20萬張。「台灣先生」谷月涵也出來發出警告,指出台灣AI股可能存在泡沫。
謝金河在臉書發文表示,AI產業產業鏈股價表現強勁,很大程度歸功於排除中國供應鏈。由於伺服器在安全和運算方面具有重要意義,連零組件都排除中國供應鏈,因此台灣的伺服器供應鏈獲得迅速發展,使AI伺服器產業成為不可阻擋的熱門產業。
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謝金河進一步指出,過去20年來,台灣也曾有許多被看好且全力投入的產業,最終卻淪為失敗的例子,其中包括面板、太陽能模組、LED和DRAM等,號稱是「4大慘業」,主要原因是中國通過國家補貼形成了國家隊,導致價格戰爭,把整個產業殺成紅海,逐漸將台灣企業排擠在外。
對於面板產業的悲慘現狀,謝金河提到,2006年許文龍曾說,面板產業是他見過的百年來最好的產業,沒想到,很快殺成紅海。2009年,奇美以2.05元的價格兌換一股群創,許文龍將他心中視為最好的產業託付給了郭台銘。然而,到了去年,群創面臨著279.9億元的虧損,而友達也虧損達211億元。與此形成鮮明對比的是,中國的京東方仍然能夠實現75億元人民幣的盈利,而南韓的三星和LGD則已退出大尺寸面板市場。
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近年來,太陽能電池模組產業在台灣面臨極大的挑戰,謝金河提到,益通曾一度股價飆升至1205元,但最終走向衰退,變得毫無價值;茂迪的股價也曾飆升至965元,但隨後跌至極低的3.84元。許多太陽能光電公司要麼被合併,要麼被迫退出市場。同樣的困境也影響到了LED產業,受到三安光電及木林森的競爭而受挫。
不僅太陽能,還有DRAM產業也很辛苦,謝金河指出,2015年遭遇茂德倒閉,接著是爾必達的破產,以及力晶半導體的退市,這些事件都成為「慘業」的代表作。
謝金河認為,投資人應特別留意中國強勢產業,因為國家補貼可能導致價格戰爭。美國晶片戰爭可能成為拯救這些產業的關鍵,然而要等幾年後才能看出結果。目前為止,太陽能光電、面板和LED產業仍未脫離苦海。
另一個受到衝擊的產業是電動車、電池和充電檔。中國在這個領域已經成為世界無敵手,但許多公司卻虧損嚴重,只有比亞迪有獲利。鴻海的MIH計畫已經成立4年,但仍面臨巨大的挑戰。
謝金河最後表示,AI伺服器熱潮,為市場帶來了重要的啟示,避開中國競爭可能成為這個產業發展的重要機會,投資者應該密切關注行業動向,以避免落入激烈競爭和價格戰爭的陷阱。
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