【血統純正AI股2】擔心航海王災情重演？　鄭廳宜看AI：兩廣絕非貨櫃三雄

圖文／鏡週刊

AI熱潮狂燒，不少專家提醒居高思危，鄉民也憂心問卦「AI短線到頂了嗎？電梯何時下樓？」億元教授鄭廳宜認為，AI正在起飛，航行中難免遇到亂流，不必太過悲觀，他也強調，AI不同於貨櫃三雄，AI是一場顛覆性的革命，能夠改變我們的人生，而貨櫃三雄是市場供需失衡的結果，過了景氣循環週期，就會回到原點，但AI則是存在於我們的日常。

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市場開始回顧2年前航運股飆漲時，與現今AI熱潮相較，擔心AI族群重演「航海王」災情，但鄭廳宜說，「我在2021年7月4日看到貨櫃三雄在一天之中成交量高達1,200億，三雄股價都飆破200元，我就覺得航海王應該GG了。」

他解釋，貨櫃三雄是「供需失衡」造成的結果，因烏俄戰爭、運費飆升、勞資糾紛等亂象，使得需求遠大於供給，推升股價上漲，但AI不同，AI掀起的革命將成為我們食衣住行的日常。

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「AI對股市的擴散跟航海王相比，不是同一個檔次的；航運業是早上進貨，貨櫃船航行到目的地，傍晚再卸貨，這是單純的『供需』市場，但AI卻是顛覆性的改革，例如電動車能帶動人們行的便利，協作機器人有了AI，產品就能做得更精密，醫界也能達到精準治療，應用層面廣泛。」鄭廳宜認為，資金是聰明的，能嗅到未來，而AI只是初升段，半年後回頭看「兩廣（廣達、廣明）」股價，都不算是高點。

而日前台積電法說會上提到，AI僅占今年營收的6％，未來可望增至10％～15％，令市場對AI產生疑慮，「你有沒有想過，台積電去年營收有2.2兆元，以6％計算就是1,300多億元，未來比重提高就是2,000～3,000億元，商機這麼大，所以不要光用占比來看，要用整體數字來評估。」他說。

至於科技業大老所言「大海航行要小心風浪」，鄭廳宜認為，反而要提醒投資人，市場上有些只是沾到AI的AI沾邊股，在媒體或分析師的吹捧下，沾邊股跟著大漲，這才是風浪，他引用股神巴菲特的名言，「當大浪退去時，才知道誰在裸泳。」他強調血統純正的AI主流股，將真正受益。

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