發布時間:2025/6/20 12:15
記者林廷宇/綜合報導
重電大廠華城(1519)近期拿下美國德州星際之門(StarGate)計畫第一期變壓器訂單,金額高達20億元,市場預估其今年營收上看240億至250億元。華城股價因日前漲多,今(20)日隨著大盤疲軟,午盤小幅下跌1.9%,來到569元。據FactSet最新調查,將華城今年EPS預估上修至18.37元,目標價為538元。
華城受惠於多項利多題材,包括台電強韌電網工程、全球能源轉型浪潮、2050淨零碳排目標、美國電力基礎建設投資,以及AI產業的持續擴張,市場預估今年營收上看240億至250億元,明、後年營收挑戰300億元新高,
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目前美國已有20個州的電力公司納入華城客戶名單,去年第4季接單金額達120億元,其中60億元來自AI算力中心建設需求。值得關注的是,華城成為由軟銀與甲骨文等大廠聯手主導的「星際之門」計畫指定變壓器供應商。
在交期表現上,華城相較歐洲廠商4年以上的交貨時間,僅需2年半至3年,大幅縮短交期。此優勢吸引客戶額外提出高於毛利率的「加速交貨獎金」以確保優先供應。
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公司規劃今年僅小量出貨,主力將集中於明年與後年交貨,帶動未來營收進一步成長。整體而言,隨著訂單能見度明確、產能規劃到位,華城全年營收與獲利再創歷史新高可期。
據FactSet最新調查,共有7位分析師,對華城2025年EPS做出預估,其中最高估值20.04元,最低估值16.47元,因此中位數由18.26元上修至18.37元,預估目標價為538元。
◎《FTNN新聞網》提醒您:本資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。
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