台積電沒創高不被看好？「AI最強這4檔」換股潮快跟上　「這3奈米大廠」準備衝刺千金俱樂部

記者莊蕙如／綜合報導

台積電（2330）最新法說會繳出亮眼成績，不僅第二季表現優於預期，對於下半年2奈米量產的信心更是市場焦點。然而，即便股價盤中追平歷史高點，卻未能再創新高，法人動向與背後盤勢操作也引發關注。

根據《旺得富理財網》報導，資深分析師陳威良指出，台積電法說釋出利多後，外資上週五大舉買進1.9萬張，顯示對基本面依舊看好；反觀投信則小幅賣超159張，市場一度誤解為轉趨保守。對此，陳威良說明，投信減碼背後其實是因為共同基金有持股不得超過10%的上限，而非看淡台積電前景，強調這是「技術性調節」，不是情緒性出場。

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他進一步指出，本次法說未提及資本支出上修，因此與設備、工程相關個股並未受到新一波刺激，部分法人在法說前已提前布局，會後自然出現獲利了結現象。但整體來看，2奈米量產節奏將成台積電新動能，也是史上首度有製程節點在首年就能吸引最多客戶下單，整體供應鏈仍具強大爆發潛力。

陳威良點名「AI四強」未來可期，包括台積電、新應材（4740）、智邦（2345）與台光電（2383），其中不少潛力黑馬可能躍居千金俱樂部。他提到，新應材目前是台積電3奈米與2奈米製程的獨家特化材料供應商，不僅股價除息後續強勢墊高，預計將取得信用交易資格，開放融資融券交易，為股價添柴火。以其屬於中高階特化領域來看，法人預估本益比上看50倍，成長潛力驚人。

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另一匹備受關注的千金潛力股則是網通大廠智邦，6月營收一舉刷新歷史紀錄，外資自6月中旬以來持續加碼，儘管投信站在賣方，但股價卻穩如泰山，顯示主力資金進駐。陳威良直言，智邦預估明年有望大賺4個股本，中長線將是準千金級的熱門選手。

至於AI硬體鏈條上的另一核心PCB與CCL（銅箔基板）族群，也獲得高盛等外資關注。根據最新報告，2024至2027年相關產業的複合成長率上看80%。其中台光電（2383）因AI伺服器比重高達35%，遠勝同族群的台燿與聯茂，更具競爭優勢。
 

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