Google出手了！重砸850億美元投資AI　法人點名「4檔台廠供應鏈」受惠爆噴

記者黃詩雯／綜合報導

Google母公司Alphabet最新財報傳出好消息，不僅營收優於市場預期，更宣布加碼AI投資，2025年資本支出將從750億美元提高到850億美元，2026年還會繼續增加。這筆錢主要用來擴充AI基礎建設，包括自家的TPU和NVIDIA的GB200等運算平台，將成為推動Google Cloud和AI服務的關鍵。市場看好，這波投資潮將讓供應鏈夥伴如廣達（2382）、英業達（2356）、奇鋐（3017）、金居（8358）等廠商持續受惠。

雖然市場一度傳出雲端服務商可能縮減AI基礎建設支出，但Alphabet用實際行動打破傳言。供應鏈業者透露，AI競賽就像軍備競賽，「沒人敢縮手」，因為一旦放慢腳步，競爭差距就會迅速拉大。據《工商時報》報導，法人預估，Google未來兩年AI相關支出將維持高檔，帶動伺服器、散熱解決方案等需求成長。

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Alphabet規劃，2025年增加的850億美元資本支出中，約三分之二將用於伺服器，剩下三分之一投入資料中心與網路設備。這筆資金將支援自研的TPU平台，以及採購NVIDIA GB200 NVL72等AI運算設備，強化AI訓練與推論能力，鞏固Google在AI領域的領先地位。

供應鏈方面，廣達近期已開始加速交付GB200和部分B200給Google，而英業達則拿下採用Blackwell Ultra平台的B300訂單，預計下半年出貨。至於GB300整機櫃系統，廣達和英業達都將在第四季左右放量，這波出貨動能可望延續到明年第一季，為兩家代工廠帶來成長。

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