Google上修資本支出「850億美元」！大摩看好「5台廠」...南電失色　三大法人「這樣買」

財經中心／綜合報導

Google狂撒銀彈布局人工智慧（AI），上修2025年資本支出至850億美元、年增62%，遠高於先前預估的750億美元，也比市場共識高出13%，第2季資本支出則達到220億美元，季增31%、年增70%，更預告2026年將持續加碼，激勵市場對AI資本支出延續性重燃信心，摩根士丹利（大摩）證券點名技嘉（2376）、金像電（2368）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等5台廠可望受惠，目標價分別為技嘉350元、金像電310元、廣達335元、緯創150元、緯穎2,650元。

在輝達供應鏈中，大摩看好緯創與廣達；ASIC概念股看好緯穎與金像電；Edge端與企業級AI應用領域則看好技嘉；Google TPU供應鏈則點名欣興、南電與金像電，其中，技嘉、金像電、廣達、緯創、緯穎皆給予「優於大盤」評等，由於考量ABF市場可能面臨供過於求，給予欣興（3037）「中立」評等，南電（8046）的評等則「劣於大盤」。

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上週五（25日），技嘉小跌3元，收在287.5元（-1.03%），成交量2,639張，外資7月來買超0.84萬張，上週五出貨190張，投信連12買，入袋2,578張，自營商上週五終結連10買共0.39萬張，小賣51張。金像電小漲6.5元，收在337.5元（+1.96%），成交量6,254張，外資、投信連2買，一共買超2,181張。廣達小跌0.5元，收在268.5元（-0.19%），成交量7,669張，外資轉買為賣，出貨1,186張，投信終結連4賣（共0.81萬張），買超1,028張。緯創小跌0.5元，收在116.5元（-0.43%），成交量18,552張，外資終結連4賣（共0.99萬張），買超812張，投信終結連11賣（共2.20萬張 ），買超242張。緯穎小漲5元，收在2,515元（-0.2%），成交量864張，外資、投信連2買，一共入袋284張。

Google上修2025年資本支出至850億美元的主因，包括雲端產品與服務需求強勁、企業AI與基礎設施擴張需求攀升等等，尤其是每月token（大型語言模型處理自然語言文本的基本單位）生成量翻倍至980兆，在在顯示生成式AI使用量持續爆發，加快伺服器與資料中心的建置。此外，大摩在最新報告也指出，AI的曝光度與實際採用正在明顯攀升，特別是金融服務、房地產與消費品等3大產業。

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