「這2檔」將領漲大盤？天選之股有望帶飛台股衝2.8K！TPU、散熱族群等將多點爆發

記者莊蕙如／綜合報導

台股12月雖以回檔開場，但第二個交易日迅速站回月線，市場氣氛由陰轉晴。隨月線走勢翻揚、AI題材火力全開，法人普遍認為指數具備進一步向上推進的能量，挑戰28,000點的聲音再度升溫。分析師指出，本週台積電（2330）雖出現溫和回檔，但其他電子族群如被動元件、PCB與部分題材股接力走強，顯示市場資金正穿梭不同區塊，並未因短線震盪而退潮。

盤勢延續反彈結構的主要原因仍落在AI供應鏈。從輝達（Nvidia）的GB系列伺服器到Google最新TPU，AI晶片競速並未降溫，法人直言，這股需求將成為台股真正的增壓器，使整體基本面保持強勁。市場也把「天選之股」台積電視為大盤脫離震盪格局、邁向年底行情的核心推手，雖可能出現獲利了結引發的震盪，但多屬整理性質而非趨勢反轉。

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各大供應鏈則在AI熱度下持續升溫。輝達GB200與GB300伺服器推升組裝、散熱、PCB、電源與交換器等廠商強勢表態，包括緯創（3231）、技嘉（2376）、廣達（2382）、鴻海（2317）等伺服器組裝業者，與奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等散熱廠同步受惠；金像電（2368）、台光電（2383）在PCB、CCL領域仍維持高度關注。

而Google TPU技術帶動台積電（2330）與聯發科（2454）切入自製晶片供應鏈，檯面上的伺服器組裝、PCB、散熱與高速傳輸廠商同步受惠，使整體AI供應鏈呈現面向多點爆發的狀態。

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法人強調，若降息預期持續升溫、AI需求不降，大盤挑戰2萬8並非奢望，但也須提防突如其來的變數干擾，避免行情在高檔遭遇黑天鵝。

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