Apple、Google強強聯手！加速AI布局新時代啟動　光通訊族群「這2檔」成大贏家

記者黃詩雯／綜合報導

在全球AI競賽持續升溫下，蘋果與Google深化AI合作，透過導入Google的Gemini模型，加速蘋果在AI技術與Siri應用上的進化。市場看好，未來裝置將朝「代理式（Agentic）AI」發展，進一步推升AI基礎建設需求，台灣光通訊廠華星光（4979）與光聖（6442）已打入GoogleTPU供應鏈，成為新一波受惠焦點。

隨著雙方合作升溫，外界預期Google將持續加大AI伺服器與自研TPU平台的建置力道。據了解，GoogleTPU平台自v4／v5世代即導入OSC（光路交換器）技術，至目前主流的TPUv7更被列為必要規格。以單一Rack的TPUv7架構來看，僅OSC就需至少280個接口端子，較v4世代呈現翻倍成長，帶動光通訊需求快速放大。

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法人分析，隨著GoogleTPU建置數量持續擴大，相關供應鏈出貨動能可望明顯轉強。其中，華星光在GoogleTPU光通訊領域主攻800G規格產品，並受惠AI伺服器持續拉高光通訊支援等級，業績動能逐步升溫。華星光去年12月營收4.21億元，連續兩個月創單月新高，2025年全年營收達43.85億元，年增27.1%，公司看好新產能開出與高階產品放量，後續營運仍具成長空間。

光聖方面，2025年12月合併營收11.85億元，月增46.4%，創歷史次高，全年合併營收達105.29億元，年增64.25%，首度突破百億元大關。獲利表現亦同步走強，2025年前三季每股稅後盈餘（EPS）為13.87元，法人預期在第四季營收創單季新高帶動下，全年EPS有機會站上21元以上。

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