目標價大幅上修至2210元！「這PCB廠」手握低軌衛星關鍵材料　獲大咖投顧點名喊買

記者周雅琦／綜合報導

低軌衛星（LEO）相關概念股受馬斯克（Elon Musk）「太空AI」計劃點火，強勢噴出，除了指標廠昇達科（3491）受美系外資看好，喊出1333元目標價之外，手握全球低軌衛星約80%市占的PCB大廠華通（2313）近日也相繼被內資法人點名看好。除此之外，PCB大廠台光電（2383）因手握LEO關鍵材料7成市占率，也獲本土重量級投顧點名喊買，並上修其目標價至2210元，給予「買進」評等。

該投顧指出，除SpaceX 積極擴張星鏈外，亞馬遜（AWS）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍色起源（Blue Origin）亦推出企業與資料中心專用的衛星通訊網路TeraWave，進一步推升低軌衛星材料需求。台光電為全球最大LEO銅箔基板（CCL）供應商，市占率高達7成，受惠程度最大。

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針對市場關注輝達（NVIDIA）下一代Rubin平台可能出現材料規格下修的傳言，投顧認為，目前CCL規格仍有多套方案並行，最終版本預計2月底前定案，即便部分規格不如原先預期，僅屬短期雜音。中長期來看，AI算力提升與高速傳輸需求趨勢不變，仍將推升高階材料用量。投顧看好今年包括Google TPU V7/V8、AWS Trainium 3、AMD MI450、Meta 與 NVIDIA VR200／CPX 等新品陸續放量，預期台光電首季將呈現淡季不淡、全年逐季成長。

在股價已提前反映材料降規疑慮後，投顧認為台光電利空鈍化，加上2月GPU客戶規格定案後不確定性消除，有助評價回升。預估台光電今年每股盈餘（EPS）為63.42元，明年EPS達96.06元，並以2027年23倍本益比預估，目標價自1805元大幅調升至2210元，給予「買進」評等。

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