EPS年增84%還不夠？「伺服器機殼龍頭」今年再飆55%估看45.75元　最新目標價曝光

記者周雅琦／綜合報導

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）受惠AI伺服器需求暢旺，HGX系列與客製化機櫃出貨動能強勁，加上通用型與儲存型伺服器需求同步回溫，近期相繼獲內外資法人點名看好。勤誠股價持續在高檔震盪，今（10）日止跌回漲52元，收在983元，收復千元僅差臨門一腳。本土法人看好其後市動能，預估勤誠今年每股盈餘（EPS）上看45.75元，並將其目標價上修至1290元。

本土投顧出指出，勤誠2025年第四季營收達67.4億元，年增74%、季增19%，優於原先預期10%，主因美系客戶HGX伺服器需求強勁，以及美中雲端服務供應商（CSP）對通用與儲存型伺服器訂單同步升溫。隨著營收規模擴大及產品組合改善，上修勤誠2025年毛利率與營利率預估，預估2025年EPS為29.56元，年增幅高達84%。

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報告進一步預估，勤誠第一季營收表現將季增3%、單季EPS達8.85元。在AI伺服器方面，HGX與GB機殼需求續強，除既有美系CSP外，勤誠在多家一線CSP的供貨比重持續提升，並預期2026年對美、中CSP的ASIC伺服器出貨量將倍增，推升2026年EPS至45.75元、年增55%，2027年EPS則上看57.45元。

此外，勤誠2026年起將陸續導入多項新機櫃專案，包括次世代降噪櫃、電源櫃與ORW機櫃，預估機櫃營收比重將由2025年的8～9%，提升至2026年的14%、2027年的18～20%。同時，勤誠亦切入更多散熱相關機構件，受惠液冷需求成長。基於以上，該投顧將勤誠目標價調升至1290元，維持「增加持股」評等。

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