EPS預估獲大幅上修！「記憶體模組廠」目標價上看1500元　2月稅後淨利年增1332%

記者陳宣穎／綜合報導

記憶體模組廠宜鼎（5289）日前釋出超強營收，2月份受惠記憶體價格持續飆漲不減，單月稅後純益達15.61億元、年增率1332%，每股盈餘（EPS）16.22元，法人也同步上修宜鼎目標價至1500元，看法正向。

本土法人指出，宜鼎公告2月自結稅後EPS 16.22元大幅優於預期，在記憶體價格飆漲、工業電腦需求回溫（研華BBR回升至1.8），以及邊緣AI滲透率加速推升下，公司1、2月營收強勁爆發、連續改寫新高。法人預估，宜鼎2026年第一季營收將季增130%，毛利率上看45%～50%，單季稅後EPS挑戰35.9元，並將全年EPS預估大幅上修至102.8元（原60.81元）。

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法人認為，短期獲利暴增仍和低價庫存有關，因此毛利率高峰預估落在1Q26，不過宜鼎長期在工控及邊緣AI領域深耕，因此獲利延續性將較其他消費應用的記憶體模組廠來的好。基於上述原因，故以2027年預估稅後EPS 103.22元作為評價基準，給予本益比14倍，維持正向看法，目標價上看1500元。

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