目標價900元！「記憶體廠」EPS放眼23.9元　美系指標CSP ASIC大單加持獲利看旺

記者陳献朋／綜合報導

看好在美系知名CSP旗下ASIC專案進駐下，記憶體IC設計廠愛普*（6531）後續獲利強力成長，摩根大通（J.P. Morgan，俗稱小摩）將其投資評等放在「加碼」，預估明年EPS上至23.9元，並給予最新目標價900元。

愛普過去聚焦於利基型記憶體，主要應用於物聯網，近年則積極發展矽電容（IPD），搶攻先進封裝商機，現已展開量產和驗證，可望自今年起提供收入。小摩表示，愛普已藉由導入IPD的基板拿下美系領導CSP的ASIC大型訂單，推測會在第二季進入量產階段，並在明後年大量挹注營運，屆時營收占比預期能達到24%及43%的規模。

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而在主業記憶體方面，為了應對邊緣運算和智慧裝置規格上行，愛普正布局講求高效能的新產品，其中包含了異質整合高頻寬記憶體（VHM），儘管現在仍處於研發過程，但未來放量後勢必能為公司做出巨大貢獻。