目標價210元！「網通廠」2月獲利年減18.4%　法人因「3條件」喊買進

記者陳宣穎／綜合報導

網通廠智易（3596）昨（23）日應主管機關要求公布2月營收，單月稅後純益達2億元，年減18.4%，每股盈餘0.91元。智易近期股價疲弱，截至昨日已連6日收黑，不過法人仍給出目標價210元，並重申「買進」投資評等。

本土法人指出，智易2月單月稅後純益達成率為38%、優於研究部預期，主因是記憶體漲價影響較原先預期低。法人看好智易2026年主要成長動能包括企業資安設備客戶新品量產；規格升級，包含Wi-Fi 7和10G PON滲透率提升，以及新的北美固網客戶產品預計2026年下半年量產。

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報告指出，儘管智易同樣面臨嚴峻的記憶體缺料問題，但公司可能受母公司仁寶集團的幫助，受影響程度有望較其他同業小，預估智易2026年稅後EPS為15元，評價面維持14倍本益比，目標價給出210元，並重申「買進」評等。

智易昨日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息。智易2月營收40.26億元，年減6.6%，稅後純益2億元，年減18.4%，每股盈餘0.91元。

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