Google、輝達二分天下？台廠供應鏈吃補　志聖、旺矽等6檔被點名受惠

記者周雅琦／綜合報導

AI伺服器產業成長動能持續升溫，未來兩年關鍵推手將集中在Google與輝達（NVIDIA）兩大陣營。隨著TPU與GPU出貨量同步擴張，加上新一代架構導入，AI資料中心規模正加速成長，帶動整體供應鏈進入新一輪成長循環。本土大型投顧最新報告點名鴻勁（7769）、致茂（2360）、旺矽（6223）、弘塑（3131）、志聖（2467）與萬潤（6187）6檔設備廠，將有望在這波升級潮中進一步受惠。

報告指出，Google今年約有400萬顆TPU，明年可望提升至700萬顆，機櫃數量預估從今年約6.3萬台增至明年10.9萬台，年增達73%；而輝達GPU今年出貨也有約800萬顆，明年上看1000萬顆，預估GB系列與Vera Rubin合計將有7.5萬台機櫃，整體AI機櫃出貨規模持續攀升。

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隨著輝達進一步推動GPU與LPU（語言處理單元）整合，並透過收購新創公司Groq切入推論市場，以解決大型語言模型推論時的延遲與成本瓶頸。加上新一代系統透過高速互連技術，可動態分配推論任務至LPU，預估2027年出貨規模可達300萬顆，由三星（Samsung）晶圓代工，約1萬1700台機櫃出貨，ODM則將由鴻海（2317）或緯創（3231）負責。

此外，晶圓代工龍頭台積電（2330）先進封裝產能持續擴充，投顧預估至2027年底月產能將達17萬片，CoWoS產能年增60%，資本支出亦將提升至650億至700億美元水準。隨著封裝技術由CoWoS進一步邁向CoPoS，國內設備廠市佔率可望由約10%提升至30%，包括鴻勁（7769）、致茂（2360）、旺矽（6223）、弘塑（3131）、志聖（2467）與萬潤（6187）將迎來新一波成長機會。

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