800G訂單狂炸、1.6T接力來襲！聯亞等「3家磊晶台廠」迎最強升級潮　美系巨頭一口氣奪5,300萬美元大單

記者莊蕙如／綜合報導

全球資料中心升級競賽全面加速，高速光通訊市場再傳重磅利多。Applied Optoelectronics於美國時間23日宣布，成功拿下超大型雲端客戶800G資料中心收發器訂單，總價值上看5,300萬美元，預計最快第二季開始出貨、第三季完成交付。隨著訂單規模與技術層級同步提升，市場看好這波需求將持續延伸至更高階產品，為整體產業注入強勁動能。上游磊晶廠聯亞（3081）、全新（2455）與環宇-KY（4991）等廠商跟著受惠。

值得注意的是，這並非單一事件。就在本月稍早，AAOI才剛宣布取得另一家超大型雲端客戶的1.6T收發器訂單，如今再下一城，顯示雲端服務業者在AI運算需求驅動下，正加速升級資料中心網路架構，從800G一路邁向1.6T世代，帶動光通訊產業進入新一輪爆發期。

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利多消息激勵股價強勢表態，AAOI當日收盤大漲逾9%，盤後續揚，市場買盤積極卡位。法人指出，隨著高階收發器需求快速攀升，AAOI已逐步鞏固其在美國高階光通訊市場的領導地位，並持續擴充產能，包括德州與台灣林口廠同步擴建，以因應訂單爆量需求。

在這波升級浪潮中，台灣供應鏈同步受惠。上游磊晶廠聯亞、全新與環宇-KY等廠商，憑藉在光電材料與製程上的深厚布局，可望隨著訂單放量而直接受益；同時，IET-KY等相關業者也被點名為關鍵協力夥伴。

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此外，負責光通訊模組與零組件供應的波若威與光聖，亦可望搭上這波高速傳輸升級列車。法人分析，隨AI資料中心對頻寬與傳輸效率要求大幅提升，光通訊技術已從配角躍升為關鍵基礎設施，相關供應鏈將迎來結構性成長機會。

整體來看，從800G到1.6T的世代交替不僅代表技術升級，更象徵AI時代下資料傳輸需求的全面爆發。隨國際大廠接連釋出訂單，台灣光通訊供應鏈在全球產業分工中的角色持續強化，未來隨更高速規格產品滲透率提升，整體產業成長曲線仍有望進一步向上延伸。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。