光通訊之戰正式開打！「這矽光子概念股」受惠輝達、邁威爾結盟　版圖急速擴張、台廠供應鏈全面笑開懷

記者莊蕙如／綜合報導

全球AI競賽持續升溫，當市場還在關注算力與晶片之際，關鍵戰場已悄然轉向高速互連與光通訊。輝達31日宣布與晶片大廠邁威爾建立戰略合作關係，並同步投入20億美元資金深化布局，雙方將攜手推進矽光子技術與AI基礎設施發展，為下一代資料中心架構鋪路。邁威爾台灣光通訊夥伴華星光（4979）也將受惠。

這項合作被市場視為輝達進一步整合AI供應鏈的重要一步。透過NVLink Fusion技術，邁威爾將被納入輝達AI工廠與AI-RAN生態系，讓採用輝達架構的客戶在打造下一代基礎設施時擁有更高彈性與更多選擇。黃仁勳指出，隨著AI推論需求與符元生成量暴增，全球正加速建設「AI工廠」，此次合作將有助於擴大運算規模並推動客製化系統落地。

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從產業鏈角度觀察，法人普遍認為此舉將進一步鞏固台積電在先進製程的核心地位。隨著輝達深化與ASIC廠商合作，未來高階晶片需求勢必持續攀升，對先進製程與封裝的依賴程度只會更高，台積電有望成為最大受益者之一。

另一方面，矽光子與光通訊布局同步擴大，也為相關供應鏈帶來新一波成長契機。邁威爾在台灣的合作夥伴華星光被點名有望直接受惠，隨著光互連技術需求提升，其相關產品出貨動能備受期待。

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值得注意的是，這已是輝達近一個月內第二波大規模光通訊投資。此前已對Lumentum與Coherent合計投入40億美元，如今再攜手邁威爾，顯示其正全面加速光通訊版圖擴張，也間接消除市場對新一代Vera Rubin平台可能壓抑光通訊需求的疑慮。

資本市場隨即給出正面回應，邁威爾股價31日早盤大漲逾6%，Lumentum與Coherent同步走高超過4%，台積電ADR亦上揚逾3%，反映市場對AI與光互連長線需求的高度期待。

在技術分工上，邁威爾將提供客製化XPU與相容NVLink Fusion的垂直擴展網路，而輝達則負責提供Vera CPU、ConnectX、BlueField、NVLink互連、Spectrum-X交換器與機櫃級AI運算平台，雙方合作將延伸至5G與6G領域，透過NVIDIA Aerial AI-RAN架構，將全球電信網路升級為AI基礎設施，並導入先進光互連與矽光子解決方案。

此外，輝達近月來投資動作頻頻，除光通訊領域外，也陸續投入Synopsys、CoreWeave及Nebius等企業，其中Nebius更宣布將興建歐洲大型資料中心，顯示AI基礎建設正全面擴張。

整體來看，隨著AI從算力競賽邁向系統整合與高速互連的全新階段，輝達透過資本與技術雙軌並進，正快速鞏固其生態系主導地位，而台灣供應鏈在這波光通訊與矽光子浪潮中，角色也愈發關鍵。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。