Q1每股賺14.92元！「網通大廠」目標價喊2800元　EPS預估達100元

記者陳宣穎／綜合報導

網通大廠智邦（2345）首季毛利率19.5%，優於上季的17.9%，稅後淨利來到83.41億元，年增62.68%、季減0.18%，每股盈餘（EPS）達14.92元，優於市場預期。對此，本土法人出具報告，調升智邦目標價至2800元，同時也上修其2026、2027年EPS預估。

報告指出，智邦第1季營收優於研究部預期，評估主要動能來自800G交換器，而ASIC L6主板因新舊產品交替，出貨量明顯下滑，反而帶動整體產品組合優化。

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報告提到，展望後市，新款ASIC Server預計於第2季開始量產，並於第3季進一步放量，加上800G交換器出貨動能依舊強勁，且有望延續至2027年，法人考量智邦第1季毛利率優於預期，分別上修2026年、2027年EPS預估至70元與100元，並將目標價調升至2800元，維持「買進」投資評等。

智邦上週五（8日）終場收2375元、下跌7.23%，最低挫至跌停板2305元，成交量1萬0,162張；上週5個交易日包含3天收黑、2天收紅，期間有1根漲停，週線（5/4~8）漲4.17%，股價單週漲95元。

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