目標價650元！「被動元件大廠」在手訂單創高　轉單效應＋鉭電容漲價20%預估EPS攻26元

記者陳献朋／綜合報導

考量到MLCC（積層陶瓷電容）供應在AI猛烈需求下逐步緊俏，後續可期收穫不少外溢訂單，且鉭電容預期會逐季調漲，滙豐證券（HSBC）看好國巨*（2327）營運前景，重申「買進」投資評級，預估今、明2年EPS分別上看18.86元、25.98元，並給予目標價650元。

滙豐證券在最新報告中指出，由於日、韓MLCC大廠的產能利用率已逼近滿載狀態，而AI需求又十分強勁，因此國巨作為還具產能空間的大型業者將強烈受惠，有望能取得許多轉單，加上鉭電容將因應原物料上漲而調升價格，預計在下半年逐季增加20%，在手訂單還創下歷史新高紀錄，今年營運應能大幅成長。

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國巨*（2327）4月營收140.39億元，月增3%、年增22.04%，創歷史新高，前4個月合併營收522.05億元，年增22.53%；國巨第一季營收381.66億元，季增6.1%、年增22.7%，毛利率38.1%，稅後純益80.01億元，季增18.5%、年增44.7%，營收、獲利同締新猷，每股盈餘（EPS）3.9元。