蘋果首款折疊iPhone助攻！「軸承大廠」有望拿下獲升目標價至272元　全年EPS挑戰6.42元

記者周雅琦／綜合報導

蘋果（Apple）首款折疊iPhone蓄勢待發，帶動軸承廠新日興（3376）獲本土大型民營銀行旗下投顧看好。法人指出，雖然新日興上半年營收與獲利表現偏弱，但隨著蘋果首款折疊機可望於下半年問世，公司有望成為主要受惠者。法人預估，新日興將拿下超過5成折疊機軸承訂單，帶動2026年至2027年營收與獲利大幅成長，因此將其目標價上調至272元，維持「增加持股」評等。

法人指出，新日興首季每股盈餘（EPS）僅0.15元，季減62%、年減87%，主要受到新專案研發投入及獲利率下滑影響。展望第二季，在蘋果推出新款MacBook、顯示器及穿戴裝置新品帶動下，筆電、螢幕及穿戴產品出貨可望回升，預估第二季營收季增約12%。不過受產品組合及新專案投資影響，毛利率改善幅度有限，第二季EPS預估約0.32元。

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法人預估蘋果將於第三季推出首款折疊手機，2026年與2027年出貨量分別上看600萬支及1300萬至1500萬支，新日興身為主要軸承供應商，訂單占比超過50%。在折疊機帶動下，新日興下半年營收可望較上半年大增176%，2027年營收再成長49%，折疊軸承營收占比也將由2026年的45%提升至2027年的58%。

除了折疊手機之外，新日興也積極拓展非軸承業務，目前已切入自行車、工具機等機構件產品市場，並布局流體控制零組件與快速接頭產品，預計今年下半年開始小量出貨，2027年有望放大貢獻。法人預估，新日興2026年EPS為6.42元，2027年將躍升至13.58元、年增112%，在折疊iPhone商機加持下，未來2年成長動能可望顯著升溫，因此將其目標價上調至272元，維持「增加持股」評等。

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