目標價一口氣從35跳升55元！法人看旺「這老牌代工廠」具爭取ASIC L11組裝訂單潛力　評等上調

記者何亞軒／綜合報導

老牌代工大廠仁寶（2324）近年來積極由傳統PC成功跨入AI伺服器組裝，受惠於Google新一代TPU供應鏈話題升溫，本土券商看好仁寶迎來的轉型效應，並且具有爭取美系雲端服務供應商（CSP）ASIC L11組裝訂單的潛力，上調評等到「買進」，一口氣將目標價由原先的35元上調到55元。

根據財報資料顯示，仁寶二季營收達2,383億元，季增18%、年增32%，受到記憶體等零組件價格上漲影響，毛利率降至4.6%，季減0.6個百分點；稅後EPS為0.72元，季增59%，稅後EPS為0.72元，季增59，優於市場預期。

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觀察營收占比部分，去年仁寶在AI伺服器的占比只有2%，但今年已經提升到5%左右，對此法人預估，隨著仁寶在AI營收占比提升之下，預估其2026年伺服器營收約900億元、年增108%，在2027年更有望跳升到2888億元，年增高達221%。

法人認為，仁寶轉型有成將帶動其公司營收動能維持強勁，加上仁寶具有爭取美系雲端服務供應商（CSP）ASIC L11組裝訂單的潛力，上調其2027年獲利預估59%，將評等由「持有」調升至「買進」，目標價一口氣由原先的35元上調到55元，調升幅度高達57%。

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