法人看旺潛在漲幅逾5成！這「玻纖布大廠」靠電子材料撐起半邊天　今年EPS估達13.63元

記者周雅琦／綜合報導

玻纖布大廠南亞（1303）在近日法說會中指出，第3季營運可望優於第2季，下半年表現將進一步成長。其中，電子材料已成為營收成長核心動能，營收占比突破5成。對此，本土老牌投顧指出，隨著AI伺服器、高速運算及雲端資本支出持續擴張，南亞電子材料事業維持高檔稼動率，加上產品報價續揚，看好後市營運表現，維持「買進」評等，目標價300元。依據其最新收盤價180元計算，潛在漲幅逾54%。

南亞表示，上半年電子材料產品為營收成長主力，公司積極切入AI及周邊供應鏈，效益逐步放大，帶動電子材料營收占比提升至5成以上。法人指出，目前CCL及玻纖產品稼動率均維持90%以上高檔水準，除CCL、玻纖價格持續調漲外，銅箔供需也逐漸轉趨吃緊，價格與獲利同步改善，預期將推升第3季電子材料事業營益率續創新高。

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展望後市，南亞將持續進行CCL產能去瓶頸工程，並積極推進M9、M10高階材料認證，搶攻AI伺服器、高速運算及高頻高速材料商機。雖然化工事業中的可塑劑及BPA需求仍偏弱，但受惠中東供給受擾推升EG利差，化工部門獲利有望維持穩定。基於此，法人預估，南亞2026、2027年稅後每股盈餘（EPS）將達13.63元及20.03元，並看好2027年股利殖利率有望維持約5%，維持「買進」評等，目標價給出300元。

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