打入輝達Vera Rubin供應鏈！這「伺服器滑軌廠」目標價喊出721元　下半年營運看旺

記者周雅琦／綜合報導

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）成功打入輝達（NVIDIA）新一代Vera Rubin AI伺服器供應鏈，相關滑軌產品已於8月啟動出貨，ASIC T3伺服器滑軌也將於9月接棒放量。利多消息激勵南俊28日開盤即攻上漲停，累計4個交易日漲幅超過16%。此外，本土老牌投顧也首度給予「增加持股（Overweight）」評等，目標價721元。

南俊表示，先前受輝達GB系列產品導入與認證進度落後，以及通用型伺服器零組件缺料影響，第2季出貨與市占率受到影響。不過新世代Vera Rubin系列滑軌開發進度已全面跟上，8月開始少量出貨，9月將放量供貨給一線雲端服務供應商（CSP）。隨著高階AI伺服器滑軌出貨占比提升，平均銷售單價（ASP）及毛利率也可望同步走升。公司並預估，Vera Rubin終端客戶家數將較GB系列增加3至4家。

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法人指出，南俊第2季受供應鏈缺料影響，營收8.46億元、季減2.4%，表現略低於預期，但相關干擾屬短期因素，目前缺料情況已逐步改善，預期8至9月VR200及ASIC滑軌產品將陸續出貨，下半年營運有望逐季升溫。

法人進一步看好AI伺服器持續朝水冷架構升級，帶動高規格滑軌需求提升，其中水冷滑軌單價較傳統氣冷方案高出約30%至45%，有助改善產品組合與獲利能力。加上公司積極拓展CSP、AMD及CXL等客戶，因此首評給予「增加持股」評等，目標價721元。

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