2億元Vera Rubin機櫃左右台灣產業！謝金河點名「15家台廠」：AI養大供應鏈

財經中心／綜合報導

AI浪潮持續在全球掀起投資潮，4大CSP巨頭資本支出多達7450億美元，而AI伺服器機櫃的需求、產能情形也左右台灣產業鏈的情形。財信傳媒董事長謝金河根據昨（8）日伺服器概念股下滑情形，推測此或與Vera Rubin平台零組件吃緊有關；他分析輝達敢於漲價的情形，並將Vera Rubin NVL72零組件一一拆解，指出單一機櫃造價高達新台幣2.45億元。謝金河更點名相關受惠台廠分布情形，直言只要AI持續發展，台灣都會受惠，以下為謝金河臉書全文：

這台機櫃決定台灣產業命運

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今（8日）天伺服器相關個股跌幅不小，聽說是Vera Rubin受到零組件吃緊可能延遲，這看得出今年這台機櫃影響台灣產業鏈不小。

最近彭博資訊撰寫一篇專文分析，標題：Pay it or Sit out！意思是買單或出局？因為黃仁勳已經通知2027年伺服器的漲幅將超過15%，NVIDIA敢漲價，是因為大家都離不開它。

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彭博把這台Vera Rubin NVL72組成的零組件拆解，這台機櫃使用72顆Vera GPU價格是396萬美元，36顆Vera CPU 18萬美元，記憶體/儲存200.16萬美元，NVlink6交換器14.4萬美元，其他網路設備57.6萬美元，印刷電路板116730美元，ABF載板20340美元，電源供應器76000美元，散熱72080美元，MLCC/被動元件4320美元，其他零組件623278美元，機櫃組裝28800美元，一台機櫃造價7803148美元（約新台幣2.45億元）。

把這些數字放在一起，首先可以確定的是AI是鉅額的投資實局，只有一路向前，沒有回頭路，這使得全球CSP大廠都投入砸錢的競賽，Amazon2200億美元，Google2050億美元，微軟1900億美元，Meta1445億美元，四大CSP大廠資本支出7450億美元，他們的資本支出都遠遠超過獲利，也造成自由現金流出現負值的市場隱憂。

二是台灣在非紅供應鏈下是AI軍備競賽最大受益者，今天台灣有傲人的經濟成長率，人均所得水漲船高，對美國出口超過60%成長，上半年淨利3.67兆元，比去年同期增加95.3%，這完全來自為了追求算力的硬體投資。

例如，輝達的GPU來自台積電（2330），電源供應器是台達電（2308），交換器是智邦（2345），散熱是奇鋐（3017），雙鴻（3324），高力（8996），健策（3653），ABF載板是欣興（3037），南電（8046），景碩（3189），上游銅箔的台光電（2383），台燿（6274），金居（8358），聯茂（6213），列在其他的也有川湖（2059）等。

這台機櫃養大台灣的供應鏈，只要AI繼續向前奔跑，台灣都會在這條賽道上奔馳！

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。