獲大摩點名「AI隱藏骨幹」！「銅箔大廠」全年EPS估增143.4%　AI新平台加速量產、供需吃緊再漲價

記者陳宣穎／綜合報導

銅箔大廠金居（8358）近期陸續獲內外資法人調升目標價，價位落在645元至940元之間，其中摩根士丹利（大摩）將金居列為「AI隱藏骨幹」，並給出「買進」評等跟目標價730元。觀察給出目標價645元的投顧看法，該投顧看好金居為少數具有供應HVLP4的銅箔廠商，隨著2026下半年AI新平台加速量產，銅箔供需吃緊再度漲價，將帶動金居營收逐月創新高，因此給予維持「買進」評等。

報告指出，金居日前公布7月單月自結獲利，單月營收10.09億元、月增4.8%；稅前淨利2.52億元，稅前淨利率達25.0%，每股稅後純益（EPS）0.8元，符合該投顧預估的第3季EPS 2.57元，達成率31.1%。8月營收又進一步提升至10.56億元，月增4.7%，同樣符合預期。

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另一方面，8月銅價上漲5.8%，加上電價等成本持續攀升，銅箔廠擬調漲加工費。此外，金居近期在GP999（Green Power）銅箔產品上展現較佳的省電效益，已獲兩家CSP廠認證，並開始小量出貨。隨著AI資料中心電力架構升級，HVDC架構下的節能需求可望進一步提升，也有助於金居優化產品組合。

該投顧預估，金居2026年、2027年EPS分別為10.24元、19.14元，獲利年增率分別達143.4%、86.9%。法人持續看好金居，認為其為少數具備HVLP4供應能力的銅箔廠商，且GP999銅箔應用於HVDC架構具備優異表現。隨著2026年下半年AI新平台加速量產，銅箔供需趨緊，價格可望再度調漲，帶動金居業績逐月創高，因此維持「買進」評等，目標價645元。

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