目標價240元！「記憶體大廠」EPS看高到57元　NOR Flash受惠併購案市占衝40%、產能同步大增

記者王凱暄／綜合報導

記憶體指標性台廠華邦電（2344）昨（16）日晚間重訊宣布將斥資11.2億美元取得全球功率半導體龍頭英飛凌（Infineon）旗下NOR Flash與F-RAM事業，引發市場關注，對此本土法人抱持偏正向態度看待，再加上DRAM、Flash供給吃緊、報價續漲等因素，因此維持其「強力買進」投資建議，給予240元目標價。

華邦電昨日晚間重訊宣布將斥資11.2億美元（折合台幣約353.92億元）取得英飛凌旗下NOR Flash與F-RAM事業重組後之100%股權，並預計在2027年下半完成交易；凱基投顧認為，此屬雙贏交易，若交易順利完成則華邦電將握有將近40%的NOR Flash市佔率，穩坐市場龍頭，另外，因英飛凌NOR Flash主要市場為車用，剛好能補足公司較弱項目，產能也大幅提升，因此採正面看法。

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國票投顧則預估，此樁併購案成真後可為華邦電帶來每年約150至200億元的營收，NOR Flash市占率提高到約34%；基本面來看，預期Q4每月NOR Flash投片量將提升至35K，且報價在Q3、Q4都有望續漲，漲價動能一路看到明（2027）年H1。

國票投顧表示，基於華邦電短期握有DRAM、Flash漲價效應，中長期又有英飛凌NOR Flash收購、CUBE等題材，預估其今明年營收上看2854億元、5916億元，毛利率達67.8%、72.4%，EPS分別估看24.76元、57.04元，維持其「強力買進」投資建議，給出240元目標價。

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