AI投資不只看GPU！野村主、被動ETF齊發　鎖定台日韓科技供應鏈

實習記者藍彥欣／台北報導

AI投資熱潮持續擴散，市場焦點也從GPU延伸至伺服器整機、先進製程、封裝、記憶體、設備與材料等環節。野村投信宣布，「野村亞洲傘型ETF」已獲准募集，旗下包括野村亞洲科技主動式ETF（00420A）及野村韓國科技30ETF（009833），分別透過主動選股與指數化布局，搶攻亞洲科技供應鏈長線成長機會。

野村投信指出，新一代AI伺服器供應鏈正凸顯亞洲科技業的重要性。以輝達Vera Rubin NVL72單機櫃用料成本拆解，亞洲供應鏈占伺服器BOM價值約52%，製造參與度更超過90%。此外，全球前沿AI模型訓練算力需求以每年約5倍速度成長，高於晶片總算力約3.4倍的增速；Microsoft、Meta、Alphabet及Amazon四大雲端服務商資本支出，預估也將從2024年的2,283億美元，增至2027年的1兆140億美元。

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野村亞洲科技主動式ETF（00420A）基金經理人王柏強表示，AI投資已不再集中於少數晶片設計商與平台業者，而是逐步擴散至設備、材料、記憶體及整機製造。亞洲各市場也各具優勢，台灣強在先進製程與伺服器製造，日本在半導體設備與材料領域具領先地位，韓國則掌握HBM、DRAM等記憶體技術，透過跨市場主動選股，有機會掌握更多成長題材。

另一檔野村韓國科技30ETF（009833）則聚焦韓國科技產業。基金經理人林亮妤指出，韓國正站在AI記憶體浪潮核心，009833追蹤「NYSE TIP韓國科技30指數」，精選30檔韓國科技企業，選股除考量市值與流動性，也納入研發費用、獲利品質及股價動能。前十大成分股包括SK海力士、三星電子、NAVER、LG電子及Kakao等，布局範圍橫跨記憶體、AI平台、雲端、電子零組件、智慧硬體、國防科技與數位服務。

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