目標價1800元！花旗調高「這散熱大廠」EPS預估最高17%　ASIC水冷、Vera Rubin動能領Q3營收創新高

記者何亞軒／綜合報導

受惠於AI持續帶旺散熱族群動能升溫，雙鴻第三季財報亮眼出爐，其單季營收97.87億元，季增12.49％，創單季新高，每股盈餘（EPS）衝上11.58元，為單季次高。外資花旗上調雙鴻EPS預測，將其目標價由1,550元調升至1,800元。

根據財報資料顯示，雙鴻第三季單季營收97.87億元，季增12.49％，創單季新高，毛利率25.65％，季減2.77個百分點，營益率13.92％，季減2.06個百分點，稅後純益10.80億元，季增11.48％，每股稅後純益（EPS）11.58元，為單季次高；累計前三季EPS達34.59元。

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雙鴻指出，目前公司正在面對消費型氣冷產品需求疲弱及水冷新品試產成本增加影響，加上VGA顯卡等市場受晶片供應不足及記憶體價格上漲影響，需求有轉弱的狀況。不過目前高客製化ASIC水冷產品已開始量產，將有助於改善獲利結構。

外資花旗則表示，展望2027年，雙鴻持續進行Vera Rubin平台水冷板認證，加上ASIC水冷專案出貨量將進一步擴大，帶動2027年其營收將年增35%，水冷的營收占比也將從今年預估的61%提升至明年的70%，提升預測2026、2027、2028年獲利2%、14%、17%，給予目標價1800元，並維持「買進」評等。

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