拚全球最大IPO！　軟銀邀28券商參與安謀21日在美上市「估值上看700億美元」

圖文／CTWANT

據華爾街日報（WSJ）報導，日本軟銀集團（SoftBank）近期從旗下願景基金一號（Vision Fund 1）手中買入了25%的安謀（ARM）股份，在這筆交易中對ARM的估值約為640億美元。報導引述消息人士透露，ARM已聘請約28家券商銀行參與交易，包括高盛、摩根大通、巴克萊和瑞穗金融等，將擔任主要承銷商。

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ARM股權從願景基金轉移到軟銀，表明軟銀希望通過ARM的IPO來實現，甚至是超過640億美元的估值。報導指出，高盛、摩根大通、巴克萊和瑞穗金融集團四大銀行，預計將擔任本次交易的主要承銷商，並有十家二級承銷商，包括美國銀行、花旗集團、德銀等金融集團。

消息人士透露，第三級承銷商有14家券商銀行，包括匯豐控股（HSBC Holdings Plc）、大和證券集團本社（Daiwa securities group Inc.）、義大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo SpA）和法國興業銀行（Societe Generale SA），總計多達28家券商銀行參與交易。

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英國半導體公司ARM是全球首屈一指的晶片架構設計公司，它設計的晶片架構用於輝達、高通、AMD、蘋果、三星等企業，如蘋果iPhone的A系列晶片。軟銀於2016年以約320億美元的價格收購了ARM，然後軟銀以80億美元的價格將後者25%的股份出售給了願景基金。願景基金主要是中東投資者組成，包括沙烏地阿拉伯公共投資基金、阿布達比穆巴達拉投資發展公司。

在1000億美元規模的願景基金中，軟銀只投資了約280億美元。因此，本次軟銀從願景基金處購買ARM股份，實際上是從中東投資者手中買回股份。在經過本次ARM股份購買，願景基金的ARM持倉獲得了大約翻倍的戰績。這對於該基金來說是一次罕見的勝利，此前該基金未能達到預想的期望。

預計最快下周一（21日）公開ARM的在美股那斯達克上市的IPO計劃，本次IPO有可能成為今年全球規模最大，軟銀創辦人孫正義期望籌集80至100億美元，目標估值上看700億美元，以提振軟銀營運困境。