發布時間:2024/12/18 18:00
記者何亞軒/綜合報導
輝達(NVIDIA)GB200出貨時間恐延後?研調機構集邦於昨(17)日警告,由於高速互通介面、熱設計功耗(TDP)等零組件設計規格高於目前主流,供應鏈需要時間進行調整與優化,可能造成AI伺服器GB200無法如期於明年Q1放量,將可能延後至明年Q2,甚至最長時間可能需待至明年Q3,此消息將間接影響台灣相關供應鏈,如鴻海(2317)、廣達(2382)及緯創(3231)等。
集邦科技(TrendForce)指出,原輝達(NVIDIA)最新AI伺服器系統GB200出貨時間為本季少量出貨,明年Q1正式逐季放量。然而因目前輝達(NVIDIA)最新AI伺服器系統正因應供應鏈環節進行調整,至今年底出貨量恐將低於業者預期,導致明年機櫃出貨高峰延後,初估最快2025年Q2後才有機會放量,甚至恐延後至Q3,比業界預期晚3至6個月。
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廣達(2382)於先前的法說會表示,明年Q2 AI伺服器營收占整體伺服器營收已逾5成,預估隨著GB200的出貨,明年AI伺服器營收將有望年增三位數;而鴻海(2317)則指出,明年首季放量出貨GB200,將帶動大型CSP業者持續進行AI建設,預期整體伺服器營收的占比將有望超過50%。
集邦指出,目前GB200 AI伺服器機櫃在高速互通介面、熱設計功耗等設計規格皆明顯高於市場主流,才導致供應鏈需要更多時間進行調整,目前輝達最新Blackwell平台AI晶片出貨狀況大致如原先預期,現階段GB200 AI伺服器機櫃放量的關鍵並非在晶片端,而是周邊零組件。
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而近期鴻海(2317)迎來股價重挫,面對於此消息,網友也表示「又可以多漲一季了,利多出盡延後一季」、「前兩年遲到的故事大家還看的不夠多嗎」、「集邦都這樣說就是真的了吧」、「會不會到最後根本量產不了....」,但也有網友看好「又不是公司說法,每天講鬼故事不膩嗎」、「所有供應鏈都說沒問題,就一個法人機構一直說有問題」、「鴻海和廣達都說了按時程出貨了」、「嘻嘻,鬼故事頻傳+ASIC吸資金,這次又會是誰上當呢」。
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