輝達助攻AI熱潮！法人點名「2大CCL台廠」搶下爆量關鍵訂單

記者黃詩雯／綜合報導

輝達股東會即將登場，市場目光再度聚焦AI產業的成長潛力。法人看好，台光電（2383）、台燿（6274）除了受惠於美系雲端服務供應商（CSP）的拉貨需求，AI特殊應用晶片（ASIC）的訂單也將為營運增添動能，吸引投資人積極布局。  

據《工商時報》報導，國內大型金控旗下投顧分析指出，全球能穩定供應M7、M8等級銅箔基板（CCL）的廠商僅有台光電、台燿、斗山及Panasonic。其中，美系CSP的AI ASIC需求是台系CCL業者的主要成長來源，台光電與台燿將成為最大受惠者。  

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

台光電在當前世代的美系CSP AI ASIC伺服器市場占據優勢，長期市占率預計達70％～80％，成為今年營收的主要推力。此外，另兩家美系CSP的AI ASIC需求預計下半年逐步顯現，其中一家將採用M8 CCL，台光電有望拿下極高市占率，並於9月、10月開始出貨；另一家則採用M7 CCL，台光電市占率估達55％～60％。因此，法人預估，2025年台光電的AI相關營收占比將提升至35％～40％。  

台燿原先的AI需求以AI GPU的UBB為主，但法人評估，該公司下半年有機會透過M8 CCL打入美系AI ASIC供應鏈。預期2025年，台燿的AI營收占比將攀升至30％～35％。  

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

另一方面，800G交換器的市場滲透率持續提高，目前約15％～20％，年底有望達到25％～30％。由於800G交換器PCB板採用高階M8 CCL，層數達38～48層，產值較400G高出30％～50％。法人預測，2025年台光電在800G CCL市場的市占率將達55％～60％，台燿則可拿下20％～25％。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。