大和按讚台AI供應鏈！8家受惠廠商出列　3檔列首選

記者張舒婷／綜合報導

外資大和資本最新報告看好AI產業長線發展，指出輝達（NVIDIA）新一代NVL72 AI伺服器已於第二季順利量產，預計第三季末將轉向GB300，加上亞馬遜（Amazon）對AI伺服器需求強勁，整體市場熱度不減，台灣供應鏈有望持續受惠。大和資本點名8檔台廠為AI主要受益股，其中信驊（5274）、台達電（2308）與緯穎（6669）被列為「首選」，其餘鴻海（2317）、廣達（2382）、智邦（2345）、金像電（2368）與嘉澤（3533）也皆獲得「買進」評等。

報告指出，信驊因一般伺服器提前拉貨，帶動6月營收達到7.82億元、年增54.98%，第二季營收為22.5億元、年增66%，儘管第三季預期與第二季持平，但動能穩健。台達電方面，AI伺服器電源、BBU與Side-car模組為第二季成長主力，雖受匯率波動影響而略為壓抑季增幅，但整體仍符合預期，預估自第三季起將重返旺季節奏，帶動營收穩健增長，且AI業務占比提升，助力獲利結構優化。至於緯穎，受惠於ASIC伺服器出貨自6月起回升，加上二階雲端服務業者（CSP）釋出對新款GPU伺服器的需求，有望帶動下半年貢獻1,000個機架出貨量，彌補一般伺服器提前拉貨所產生的缺口，整體展望樂觀。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

在其他個股方面，大和資本表示，鴻海雖因第二季電子與運算產品進入淡季，導致6月營收月減，但隨著輝達AI伺服器出貨放量，與新款智慧型手機量產啟動，第三季單季營收可望達2兆元水準。廣達的AI伺服器出貨維持強勁，預期下半年仍有穩定成長空間。金像電則受惠關鍵客戶穩定出貨，抵銷匯率不利因素，預估第三季在客戶訂單與海外廠貢獻下，營收可望季增5%至10%。嘉澤方面，則受惠於新一代CPU平台導入及季節性拉貨，預期營收將呈現高個位數成長。