PCB大廠海外募資120億！新加坡掛牌+「可轉債10倍超額認購」超夯　盤中爆量1.8萬張

記者張書翰／綜合報導

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（18）日晚間宣布，順利完成第五次海外可轉換公司債訂價，募資金額達4億美元（約新台幣120.3億元），將於9月25日正式發行，並在新加坡交易所掛牌。本次發行的債券票面利率為0%、發行期5年、殖利率1.75%，轉換價格訂在186.45元，相較當日收盤價溢價約10%。

臻鼎表示，公司近年積極布局高階載板、AI伺服器及車用電子市場，在光通訊產品方面也持續與國際大客戶進行認證。尤其在AI伺服器領域，臻鼎是少數能同時提供 OAM（加速器模組）與 UBB（通用基板）技術整合方案的廠商，為「雲、管、端」AI應用帶來成長動能。此次募得資金將用於補充營運資金、償還借款，並投入高階產品開發，鞏固全球PCB產業領導地位。

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公司進一步指出，本次發行成功吸引多家海外機構投資人參與，交易一啟動就超額認購逾10倍，顯示市場對臻鼎營運與財務前景的高度信心。事實上，臻鼎在2024年1月也曾成功發行4億美元可轉債，市場反應同樣熱烈。這次再度募資，聯合全球協調人與簿記管理人由摩根士丹利亞洲與花旗環球證券共同擔任。

臻鼎-KY（4958）今（19）日盤中走勢平穩，早盤一度衝高至175元，但股價隨即回落至平盤附近整理，截至11點54分報169元，小跌0.5元、跌幅0.29%。成交量1萬8753張。

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