客製化AI算力大爆發！ASIC伺服器成新主流　高盛點名台積電、台光電等10檔台廠最受惠

記者黃詩雯／綜合報導

AI應用正從訓練全面邁向推論階段，自研ASIC晶片的重要性快速攀升，也讓ASIC AI伺服器成為新一波成長焦點。主要雲端服務供應商積極投入客製化晶片設計，高盛認為台系供應鏈正站在趨勢加速擴大的起點。

高盛在最新報告中點名十家台廠具備明顯受惠度，包括台積電（2330）、台光電（2383）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、聯亞（3081）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、鴻勁（7769）等，並將聯發科（2454）與京元電子（2449）維持中立評等。報告也提到，Google近期推出以自家TPU訓練的Gemini 3 Pro，並發表專為推論打造的Ironwood TPU，顯示ASIC生態系加速發展，AI伺服器也朝更高客製化方向前進。

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依高盛伺服器預估模型，AI晶片需求將從2025年的1,000萬顆大幅增至2027年的1,700萬顆，ASIC出貨占比也將由38％提高至45％。法人分析，CSP會依搜尋、推理、編碼與多模態生成等不同場景調整模型架構，使客製化ASIC成為資料中心的重要環節。

台廠布局方面，台積電已為TPU與多款AI ASIC提供先進製程與封裝服務，2026年TPU對營收貢獻估在5％以內；聯發科作為Google TPU的設計合作夥伴，2026年相關營收可望達10億美元，占比約5％，並在2027年成長至數十億美元規模。台光電則受惠於ASIC AI伺服器用CCL需求強勁，今年已有20％至25％營收由此貢獻，後續成長動能仍被視為明確。

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