遠超外資140元目標價！這「記憶體指標大廠」報價大噴發　大咖投顧喊出170元高價

記者周雅琦／綜合報導

記憶體族群比價行情持續升溫，在南亞科（2408）獲本土法人喊出高目標價370元後，華邦電（2344）相繼獲本土大咖投顧喊出170元目標價，以及美系外資喊出140元目標價。

美系外資最新報告上修華邦電獲利預測，認為公司自第二季起單季EPS可望達3元水準，並將目標價提高至140元，持續給予「加碼」評等。本土投顧也同步出具最新報告指出，根據供應鏈最新調查，華邦電第一季DDR4 4Gb與DDR3 4Gb顆粒合約價格雙雙出現爆發性上漲，季增幅度分別達100%與111%；即便第二季仍在議價階段，預期報價仍有15%至20%的上漲空間。

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其中，DDR4 8Gb預計下季開始量產並貢獻營收，單價有望站上13美元；DDR4 16Gb則規劃於第四季量產，報價估略低於35美元。法人預估，在產能全數被訂單鎖定、庫存水位充足的情況下，未來2年實際位元出貨量將高於產能月15%，年增幅分別上看50%與49%。

至於NOR Flash方面，隨著中芯、華虹逐步退出相關市場，加上旺宏（2337）可能將部分產能轉往MLC，華邦電NOR產品報價支撐力道轉強，法人預估今年各季報價至少有2成漲幅。此外，CUBE產品進度順利，最快2027年可顯著貢獻營收，占比上看13%，有助分散DRAM與Flash循環波動風險。

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展望未來，投顧預估華邦電接下來2年每年均有望可賺逾1個股本，2026年EPS約16元、2027年上看20.9元，並推估現金股利分別達4.8元與6.27元，殖利率具吸引力，因此維持「增持」評等、目標價自100元調升至170元。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。