磷化銦熱潮點火！台股「3檔光通訊大廠」黑馬浮上檯面　波若威CPO技術讓暉達喊愛！

記者莊蕙如／綜合報導
AI基礎建設全面升級，光通訊產業正站上新一波成長浪頭。全球磷化銦（InP）基板龍頭AXT近期釋出亮眼營運訊號，市場解讀光通訊需求持續升溫，法人進一步點名，台灣光通訊族群可望同步受惠，其中波若威（3163）、華星光（4979）與光環（3234）前景尤受矚目。

法人指出，800G光通訊規格已正式進入大規模部署階段，隨著AI伺服器與資料中心高速成長，明年更將邁入1.6T世代，加上共同封裝光學（CPO）技術逐漸成形，磷化銦基板需求明顯放量，成為推升整體光通訊供應鏈的核心動能。

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從個別公司來看，波若威在光通訊布局已久，不僅產品線橫跨光纖套件、配線盒等關鍵領域，更在CPO技術上獲得輝達青睞展開合作，法人看好其今年出貨動能明顯升溫，營運表現可望逐季走高。

華星光則同時具備主動與被動元件製造能力，涵蓋光通訊次模組、晶粒等代工項目，並已透過網通大廠供應鏈，間接切入雲端服務供應商的AI基礎建設。法人認為，華星光訂單能見度已延伸至明年，隨著新產能逐步開出，今年全年業績表現可望顯著優於去年。

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至於光環，先前營運表現相對沉寂，但近期受惠委外代工訂單釋出，帶動接單回溫，元月合併營收同步繳出年增與月增成績。法人看好，在產能利用率提升與訂單結構改善下，光環今年有機會逐步轉盈，成為光通訊復甦潮中的潛力黑馬。

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