黃仁勳GTC倒數！京元電、技嘉等「15檔」提前點火成資金新靶心　「老AI」營收年增有望達4成

記者莊蕙如／綜合報導

全球AI產業年度盛會即將登場，市場資金已提前卡位相關概念股。NVIDIA年度GTC大會預計於3月16日至19日在美國聖荷西舉行，執行長黃仁勳的主題演講向來被視為科技產業重要風向球，市場預期今年將釋出下一代AI技術與資料中心藍圖，台系供應鏈也已蓄勢待發。法人指出，AI伺服器、光通訊以及台積電供應鏈三大族群最有機會受惠，其中京元電子、技嘉、聯亞與聖暉等15檔個股，在今年前兩個月營收繳出年增佳績，成為市場關注的買盤指標。

隨著AI算力需求持續爆發，今年GTC市場焦點之一，將落在輝達下一代資料中心GPU技術發展。法人預期，輝達可能提前揭示代號「Feynman」的新世代AI GPU技術藍圖，並規劃導入台積電16A先進製程，意味著輝達未來AI晶片將首度邁入1.6奈米級製程節點，預計最快於2028年正式推出。

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另一項可能成為會議焦點的技術，則是資料中心高速傳輸解決方案。市場預期「Feynman」平台將加速導入CPO（共同封裝光學）架構，帶動矽光子與高速光通訊應用發展，使光傳輸技術成為今年GTC的重要關鍵字。

在AI題材帶動下，相關供應鏈族群近期營運表現亦同步升溫。法人篩選AI、光通訊與台積電供應鏈中，今年前兩個月累計營收優於去年同期且近期獲三大法人買超的個股，包括欣興、金像電、台達電、台光電與英業達等AI相關企業；光通訊族群則有創威、全新、上詮等入列；至於半導體設備與工程領域，和椿、盟立、均豪等亦被視為潛在受惠族群。

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在「老AI」概念股方面，封測大廠京元電子今年營運持續強勢。公司前兩個月營收達65.94億元，年增41.17%，法人預期在TPU、CPU與GPU測試需求持續熱絡帶動下，今年首季營收有望較前一季小幅成長，年增幅度則可望達到約四成。

光通訊族群的表現同樣受到市場矚目。業界普遍看好2026年將成為CPO光通訊商轉的重要元年，帶動相關供應鏈需求升溫。砷化鎵磊晶廠全新2月營收為3.08億元，雖較前月小幅下滑9.57%，但仍年增15.89%，並改寫歷年同期新高。公司指出，目前光電子營收占比降至22%，主要因磷化銦基板供應仍偏緊，未能完全滿足客戶需求。不過在AI資料中心建置需求推動下，市場普遍預期其全年營收仍有機會維持雙位數成長。

隨著GTC大會即將揭幕，市場資金已提前布局相關概念股。法人認為，一旦AI技術藍圖與新平台細節在會中釋出，台系供應鏈題材有望再度升溫，相關族群表現仍值得持續關注。

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