目標價調價至2150元！美系外資估「這檔」智慧手機業務降1成：零組件價格走高

記者蔡曉容／綜合報導

美系外資預期，隨著記憶體和關鍵零組件價格走高，Android手機品牌也縮減新品推出規模，半導體設計公司聯發科（2454）將面臨手機業務下行的風險，第2季智慧手機業務將季減1成，因此調低聯發科目標價，將原先的2350元調降至2150元，仍維持「買進」評等。

聯發科（2454）今日股價持平，維持1465元，盤中最高1500元，最低觸及1445元，成交量8684張。

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美系外資出示報告分析，儘管聯發科有望在SoC市場提高市占率，但受到低階和主流機種需求降低影響，公司將可能受到衝擊，因此美系外資下調聯發科在智慧手機業務營收預估，下修至至年減13%。

不過，美系外資也指出，目前聯發科除了AI加速器外，也取得多項ASIC專案，橫跨車用和消費性電子市場，聯發科有望憑藉規模優勢與雲端服務供應商（CSP）客戶的緊密合作，持續深化在未來數個世代產品中的合作；除此之外，外資也指出，因應晶圓代工、封裝和載板成本提升，聯發科將優化產品組合即調整平均售價（ASP），預期全年毛利率有望維持45%到46%之間。

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