AI產品逐步發酵！「IC設計大廠」目標價喊上548元　預估記憶體成本高漲帶動營收

記者陳宣穎／綜合報導

IC設計大廠聯詠（3034）7日下午召開法說會，展望第2季，公司預估在記憶體供應持續吃緊、價格上漲之下，有望延燒到終端部分手機、PC與NB產品售價上調，促使系統客戶提前拉貨，預估第2季營收落在275億至285億元。對此，本土法人出具報告，考量聯詠轉型效益正逐步顯現，給予目標價548元、投資建議上調至「買進」。

報告指出，聯詠首季毛利率超越財測區間，整體財報優於預期；第2季財測表現亮眼，雖有提前拉貨因素，但仍明顯優於市場預期；成本控管得宜，帶動毛利率區間上修；Edge AI產品效益逐步發酵，4月SoC產品營收更創下歷史新高。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

基於上述原因，法人將聯詠2026年EPS預估上修至30.43元（原估25.74元，年增13.3%）。投資評等方面，儘管消費性電子產品仍受到記憶體成本高漲擠壓，且第2季財測不排除有提前拉貨因素，但從毛利率區間提升，外加下半年仍有新產品推出來看，顯示聯詠轉型效益正逐步顯現，因此將投資建議上調至「買進」，並給予18倍PER評價，目標價548元。

聯詠上週五（8日）收漲停價498元，成交量1萬9,358張，股價已連6天上漲21.91%；上週5個交易日全數收紅、累積1根漲停，週線（5/4~8）上漲21.76%。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。