從磁磚變AI股！台玻、中釉狂飆吸金　玻纖布缺貨喊到2027年、軍工題材再點火

記者莊蕙如／綜合報導

昔日被視為傳統產業代表的玻陶與建材族群，如今正靠AI與軍工題材華麗翻身。隨著高效能運算與AI伺服器需求爆發，電子級高階材料供不應求，台玻（1802）、中釉（1809）與和成（1810）等老牌廠商紛紛轉型切入高階電子材料、封裝與軍工領域，不僅成為市場新焦點，更被資金點名列入「AI概念股」與「軍工概念股」。

其中最受矚目的台玻，近年大舉投入高階電子級玻纖布與Low Dk、Low CTE材料產線擴充，搭上AI伺服器與高速運算PCB需求暴增浪潮。市場傳出，目前高階電子級玻纖布供給極度吃緊，缺貨情況甚至可能一路延續至2027年，也讓台玻股價維持高檔震盪。

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台玻目前已開始出貨Low CTE產品，公司預估訂單能見度至少延伸至2027年上半年。隨著新產能陸續開出，今年高階玻纖布供貨量有望年增40％至50％。在高階電子材料價格持續上揚帶動下，台玻第一季合併營收也重新恢復正成長，2月稅後淨利達1.33億元，年增率高達186％。

業界分析，AI伺服器、高速傳輸與高階PCB需求快速增加，帶動低介電、高耐熱玻纖材料需求同步飆升，也讓原本偏傳產定位的玻纖與玻陶廠，意外成為AI供應鏈新受惠者。

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另一檔近期爆紅的中釉，則積極轉型高附加價值電子材料市場，投入螢光玻璃片與電子陶瓷材料研發，並成功打進LED與車用光電封裝供應鏈。此外，中釉也切入固態電池電解質隔離膜材料領域，成為市場熱炒的新題材。

在轉型與題材雙重加持下，中釉近期股價強勢飆漲，上周甚至兩度亮燈漲停，單周漲幅高達40％，成為玻陶族群最受市場矚目的焦點股。

除了AI概念，軍工題材同樣替傳產族群帶來新熱度。和成近年積極發展精密陶瓷與複合材料，尤其自主研發的抗彈陶瓷產品，被市場視為軍購概念股代表。隨著全球地緣政治升溫與國防預算持續增加，市場預期軍用抗彈陶瓷出貨可望在2026年開始明顯挹注營運。

和成近年也將產品延伸至高階市場，包括人身防護設備、醫療器材、生醫陶瓷以及自由潛水用碳纖維蛙鞋等產品，其中生醫領域已推出全瓷牙冠材料，複合材料則布局碳纖維安全鞋護趾片等應用。雖然整體成長規模仍有限，但在軍工政策與AI轉型題材帶動下，仍吸引不少短線資金追逐。

市場人士指出，AI浪潮已開始從晶片、伺服器一路擴散到高階材料供應鏈，而軍工與高階電子材料需求同步升溫，也讓過去被忽略的傳統玻陶與建材族群，重新站上市場聚光燈下。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。